Tebas, XVIII dinastía. Amenofis III, llamado el magní­fico, se encuentra en la cumbre de su poder. Su joven hijo Nafuria siente tanta aversión por las armas como amor al estudio y en la corte es llamado despreciativa­mente el príncipe filósofo. Ansioso por conocer la vida más allá del palacio, escapa una noche para verse en­vuelto en una aventura mágica y espiritual en la que recibe las enseñanzas de un maestro llamado Mawla­na, incluyendo la noción de una divinidad impersonal o gran inteligencia universal muy por encima de todos los dioses conocidos. El príncipe filósofo accede al trono con el nombre inicial de Amenofis IV. Pronto comien­za a impulsar una auténtica revolución religiosa dando prevalencia a un dios llamado Aton, al que asigna todos los caracteres de la gran inteligencia universal de la que le había hablado Mawlana. Aton es un dios del amor, la fraternidad y la armonía representado como simple disco solar. El nuevo faraón cambia su nombre por el de Ekhnaton (adorador de Aton) y al poco tiempo decide construir en mitad de la nada una ciudad nueva llama­da Aketaton (la ciudad del horizonte de Aton.

Tras ser abandonada por sus padres, el corazón de la pequeña Índigo se ha vuelto duro e insensible como una roca. Pasa su tiempo en la Playa de los Lagartos con la mirada perdida en el horizonte, como una estatua de apariencia humana. Hasta que una tarde descubre en la orilla una resplandeciente embarcación. Es el inicio de un revelador viaje al universo de los sentimientos.
En su travesía pasa por cinco islas que encarnan las emociones. Tristeza es un mundo cubierto de hielo donde la protagonista libera sus primeras lágrimas. Las curiosas criaturas de la Isla de la Risa le enseñan que todo es relativo, según como se mire. Miedo es una tierra lúgubre donde Índigo se enfrentará a sus propias sombras. Confusión está envuelta por las brumas y es gobernada por un inquietante soberano. Las radiantes costas de Alegría esperan a quien sea capaz de superar las pruebas y aprender las lecciones del viaje...