En un primer volumen, hemos visto "El Iniciado" realizar su obra espiritual en la alta sociedad londinense. La prosigue en América del Norte donde, dice, aparecerá pronto una nueva sub-raza de esta raza a la cual pertenecen todos los occidentales: La Quinta Raza. El autor pertenece al grupo de discípulos que El Iniciado prepara -alma y cuerpo- a esta necesaria evolución. Describe su cautivadora enseñanza, su luminoso ejemplo. El uso discreto, pero convincente, que hace de su poder oculto con la intención de aliviar el sufrimiento humano; en fin, compartimos sus angustias personales de discípulo ante el inmenso sacrificio que su Maestro le sugiere cumplir, para el bien de otros y de su propio adelanto espiritual.

Hay historias que perduran a través de los siglos. Melusina: el corazón y la garra es un trabajo de investigación que persigue los vestigios de Melusina, el hada más emblemática de Francia, responsable de ríos de tinta desde hace ochocientos años y fundadora del pueblo de Lusignan. De su linaje, medio humano, medio sobrenatural, habrían surgido las ramas dinásticas que darían sus frutos en Jerusalén, Chipre, Armenia o Luxemburgo. Dicen que el hada Melusina sigue hoy en día prediciendo y anunciando las calamidades o defunciones a los descendientes de esas familias reales que fundó, bien apareciendo o bien con tres gritos desgarradores.